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淺讀三安、木林森等19家LED上中游企業半年報

來源:LEDinside 時間:2019-09-04 14:33 [編輯:JamesWen] 【字體: 】 我來說兩句

金秋九月,碩果累累。LED企業皆交出了2019上半年的成績單。據LEDinside不完全統計,LED上游芯片及中游封裝共有19家A股上市企業披露了半年報。約79%的企業盈利,其中,32%的企業凈利潤較去年同期有所增長,26%的企業實現營收與凈利潤雙增長。

上半年,芯片行業競爭激烈,寡頭企業優勢明顯。供給端,產能過剩,稼動率降低,芯片價格下滑明顯,未來還有部分廠商將繼續釋放新產能;需求端,受貿易摩擦影響,終端需求疲軟,廠商庫存高企。

LEDinside認為,目前LED芯片行業供過于求的狀態還會持續幾個季度,預計會一直持續到大部分缺乏競爭力的企業無法忍受消耗戰,逐漸退出行業時才有好轉的希望。同時,當宏觀環境明顯好轉,需求重新回暖時,才能帶動產業恢復平衡。

縱觀芯片端半年報,三安光電仍占據首位,盈利8.8億元,但較去年同期有所下降。三安光電表示,LED芯片數量相比去年同期保持增長趨勢,但因價格相比去年同期降幅較大,公司整體營收和實現的效益相比去年同期有大幅度下降,庫存未能得到有效下降。

值得一提的是,德豪潤達已關閉了LED芯片廠。對此,LEDinside認為,目前行業處在消耗戰的狀態,如果沒有確定的把握在消耗戰之后仍然能夠生存下來,那么盡早退出消耗戰的廠商損失反而比較少,因此,德豪此舉是明智之舉。

面對經濟環境和市場的不景氣,大多數廠商早已開始尋求突破,改變策略,將重心轉移到高端應用領域,搶攻Mini/Micro LED、植物照明、汽車照明、UV/IR LED等利基市場。

三安光電下半年的工作重心之一就是加大研發力度,推進Mini/Micro LED及其它高端產品的產業化進程。據了解,7月底,三安光電湖北Mini/Micro LED基地正式開工建設,計劃總投資120億元。

華燦光電也積極布局Mini/Micro LED領域,目前該公司Mini RGB 芯片產品出貨穩定,相關產品已應用于實際案例,市場份額穩步提升。此外,華燦6英寸Micro LED也已經啟動研發。

乾照光電布局高端化合物芯片領域,投建VCSEL、高端LED芯片等半導體研發生產項目。另外,該公司合作開發的單色AM Micro-LED顯示屏,已可實現動態顯示,有望實現彩色化。

在同樣的經濟大環境下,加上芯片價格下滑,下游應用需求疲軟,封裝領域也面臨很大壓力,尤其是照明用封裝產品,市場競爭非常激烈,價格下滑明顯,廠商選擇降低稼動率以減少庫存壓力。

觀察半年報可見,相比芯片端,封裝端廠商業績表現相對較好。凈利潤方面,有6家企業盈利過億元。

其中,聚飛光電的營收和凈利潤皆相比去年有所增長。該公司的主要產品包括背光LED器件和照明LED器件。上半年,雖然照明LED業務銷售收入下降,但背光LED業務穩健發展,市場占有率穩健攀升,產品收入保持穩定增長,同比增長約15%。

另外,長方集團上半年業績亮眼,凈利潤增長幅度達37倍。對此,長方集團表示,母公司南昌光谷經營策略的調整以及新管理層經過近一年時間的磨合,公司產品結構調整,訂單增加,母公司產能得到釋放,盈利能力得到提升。

據LEDinside了解,目前照明LED封裝業務難以獲利,除了朝更加細化的方向發展外,廠商也紛紛切入Mini LED顯示、車用LED、UV/IR LED等市場。

聚飛光電除了主營業務以外,積極拓展顯示LED、車用LED、閃光燈、Mini/Micro、IR、UV等LED新業務。上半年,其車用LED細分市場新產品表現突出,業績增長顯著。

國星光電、兆馳股份、瑞豐光電及鴻利智匯等皆發力Mini LED市場。

國星率先量產應用于4K/8K的 Mini LED 顯示產品,目前P0.9 Mini LED顯示系列作為業內量產最小間距的代表已獲得市場主流顯示屏廠家的認可,6月推出超高對比度的P0.7 Mini LED顯示產品系列,為未來P0.6以下產品及Micro LED應用做好了技術和市場布局。

兆馳股份不斷加碼Mini 背光和Mini RGB顯示,目前推出了P0.6-1.0產品,高端顯示市場已經獲得客戶端認可,產品持續供貨中。

瑞豐光電Mini相關技術已應用到手機、電視、平板、VR等各類電子產品,其與國內外知名電子企業緊密合作開發了各類Mini背光和顯示產品方案,建成了國內第一條Mini LED自動化生產線。

鴻利智匯通過Mini LED進入了顯示市場,截至目前,該公司20多款Mini LED產品已經完成國內外一線終端客戶送樣驗證,10多款Mini LED產品已具備小批量生產能力。

隨著9月開學季的來臨,芯片、封裝企業在“新學期”也將蓄勢待發,逐鹿新藍海市場,下半年營運如何,我們拭目以待。(文:LEDinside Janice)

 

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